Soluciones que impulsan tu éxito empresarial Prueba Gratis

¿Cómo lo hago?


Regresar

Generar Facturas en Lotes en eFactory ERP/CRM

Pasos para generar facturas en lotes en eFactory ERP/CRM

La generación de facturas en lotes consiste, en la conversión de las Formas Libres de Ventas en Facturas de Ventas. La conversión se lleva a cabo de forma automática y con muy pocas especificaciones, a través del complemento Facturación en Lotes CPLM, diseñado para controlar todo el proceso de transformación.


El complemento Facturación en Lotes CPLM toma las Formas Libres de Ventas registradas en un periodo de tiempo específico y en estatus pendiente y valida el contenido de la plantilla (forma libre), prepara la factura de venta a partir de esta y por ultimo agrega los datos especificados en el complemento. Para más información sobre este tema vea Crear una Forma Libre de Ventas en eFactory ERP/CRM


Para acceder a esta herramienta se debe ingresar al módulo Ventas, seleccionar en la sección Operaciones la opcción Facturas de Venta. Desde aquí iremos a la ficha Avanzado y luego seleccionaremos la función Complementos , para finalizar pulsamos en el icono ubicado a la izquierda del nombre Facturación en Lotes CPLM para abrir la herramienta.



Descripción de la Herramienta Facturación en Lotes CPLM

Función de los campos y controles contenidos

La herramienta está compuesta por una sola sección llamada Parámetros, como muestra la ilustración esta contiene los campos y controles necesarios para asignar datos, filtrar las forma libres de ventas y preparar las facturas.

carga de cheques devueltos
eFactory. Facturación en Lotes CPLM

Las funciones se describen a continuación:


  • Fecha de la Factura : Asigna la fecha de Emisión con las que serán emitidas las facturas de ventas, tras ser generadas.
  • Número de Control Inicial: Determina desde que numero el contador automático debe iniciar. Esta secuencia numérica se asigna al campo Control en las facturas de ventas generadas.
  • Frecuencia: Designa en periodos de tiempo especificado en meses (Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral, Anual) la frecuencia de uso de la herramienta.
  • Cliente Inicial : Filtro para localizar las formas libres de ventas asociadas a un cliente especifico. Puede combinarse con el filtro Cliente Final para establecer un rango de búsqueda mayor por grupo de clientes.
  • Cliente Final : Filtro que en combinación con el filtro Cliente inicial localizara las formas libres de ventas asociadas a un grupo de clientes.
  • Zona inicial : Filtro para localizar las formas libres de ventas asociadas a una zona específica. Puede combinarse con el filtro Zona Final para establecer un rango de búsqueda mayor.
  • Zona Final : Filtro que en combinación con el filtro Zona inicial localizara las formas libres de ventas asociadas a un rango de zonas.
  • Sucursal: Filtro único que designa la sucursal donde se aplicaran los filtros especificados.
  • Forma de Pago Inicial : Filtro para localizar las formas libres de ventas asociadas a una forma de pago especifica. Puede combinarse con el filtro Forma de Pago Final para establecer un rango de búsqueda mayor.
  • Forma de Pago Final : Filtro que en combinación con el filtro Forma de Pago inicial localizara las formas libres de ventas asociadas a un rango formas de pago.
  • Trimestre: Filtro único que designa el periodo en trimestres, donde la herramienta iniciara la búsqueda de las formas libres de ventas según los filtros especificados.
  • Validar Facturas ya generadas: Este control está activo por defecto, y designa si la generación del lote de facturas se hará en base a los documentos es estatus pendiente contenidos en la ficha formas libres de ventas.
  • Comentario Añade al campo Comentario de la factura de venta el texto especificado. El texto se mostrara en todas las facturas de ventas generadas.
  • Preparar Facturas : Ejecuta las siguientes tareas:

    • Ejecuta los filtros designados.
    • Valida artículos y existencias.
    • Valida cantidad solicitada.
    • Valida datos del vendedor.
    • Aplica los porcentajes de descuento.

Pasos para Generar Facturas en Lotes

Cuatro pasos para generar lotes de facturas

1
Asignar Datos
  • Designe la fecha con las que serán emitidas las facturas de ventas. Pulse en el control ubicado en el campo Fecha de la Factura para escoger la fecha.
  • Determine desde que numero el contador automático debe iniciar. Recuerde que esta secuencia numérica se asignara al campo Control en las facturas de ventas generadas.

2
Aplicar Filtros
  • Escoja desde cuál de los tres filtros la herramienta iniciara la búsqueda. Recuerde que puede efectuar el filtro por:

    1. Cliente Inical + Cliente Final
    2. Zona Inicial + Zona Final
    3. Forma de Pago Inicial + Forma de Pago Final

  • Determine la Sucursal donde se aplicara el filtro y de donde se extraerán los datos de las formas libres de ventas para convertirlas en facturas de ventas.
  • Detalle si la validación se hará en los formatos libres de ventas en estatus pendiente. Para ello active o desactive el control Validar Facturas ya Generadas .

3
Asignar Comentarios
  • Transcriba el texto necesario que necesite que aparezca en el comentario de las facturas que se generaran. Recuerde que el texto especificado se mostrara en todas las facturas de ventas generadas.

4
Preparar Facturas
  • Pulse en Preparar Facturas . La herramienta ejecutara los filtros y validara la existencia de artículos, por ultimo mostrara el resultado en pantalla.
  • Valide en el cuadro de notificación que el resultado sea el deseado.
  • Pulse en Aceptar para generar las facturas de ventas.

Nota
  • Las Facturas de Ventas generadas a partir de plantillas de ventas (formas libres), con artículos por lotes no se confirmaran automáticamente, para efectuar la confirmación deberá ingresar a la factura y confirmarla manualmente desde la ficha Avanzado.