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Crear una Forma Libre de Ventas en eFactory ERP/CRM

Pasos para crear una forma libre de ventas en eFactory ERP/CRM

Según su definición formal, una forma libre es un tipo de documento fiscal que con un solo correlativo de N° de Control, se utiliza para emitir facturas en ventas nacionales y procesos de exportación.

En eFactory una forma libre de venta se verá y manejará bajo este mismo concepto, adicionalmente será manejada como plantilla de ventas, porque, a partir de esta y de sus datos contenidos, podremos generar facturas de ventas entre otros documentos.

La ficha (pantalla), formas libres de venta, se ubica en el módulo Ventas, sección Operaciones, opción Formas Libres de Venta.



Descripción de la Ficha Formas Libres de Venta

Función de los campos y controles contenidos

La pantalla está compuesta básicamente por tres secciones, la sección de inserción de Datos, donde se identifica al cliente, al vendedor, se define el número de control y tipo de pago, la sección Renglones en el que se ingresan los artículos, cantidades solicitadas, se identificara el almacén y porcentaje de descuento, y por último la sección de Totales donde se observa el monto bruto, impuesto y monto neto de la venta y también permite el ingreso de otros valores descuentos y recargos.

carga de cheques devueltos
eFactory. Formas Libres de Venta
Sección Datos

  • Documento: Es un campo automático manejado por el sistema eFactory a través de un contador que se incrementa cada vez que se genera una nueva forma libre, sin embargo permite la inserción por parte del usuario del número que amerite.
  • Control: Define el número de control de la forma libre, no es automático y permite al usuario ingresar la secuencia correspondiente a su control de formas libres.
  • Cliente : Define al cliente a quien se le asignara la forma libre. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de clientes los datos del cliente que necesitamos.
  • Pago : Designa la forma de pago acordada con el cliente.
  • Emisión : Permite definir la fecha de emisión de la forma libre. Por defecto el sistema define la fecha actual.
  • Entrega : Permite definir la fecha de emisión de la forma libre. Por defecto el sistema define la fecha actual.
  • Vendedor : Asigna a un vendedor a la forma libre. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de vendedores los datos del vendedor que necesitamos.
  • Transporte : Determina el tipo de transporte a utilizar por el cliente.
  • Moneda: Designa la moneda con la será emitida y cobrada la forma libre.
  • Tasa: Se asigna automáticamente según la moneda seleccionada.
  • Estatus: Determina el estatus actual de la forma libre. Las formas libres solo poseen dos estatus e inician en Pendiente y terminan en Confirmado, esta valor será tomado en cuenta por otras herramientas para la toma de decisiones en cuanto a trabo con formas libres se refiere.
  • Comentario: Permite el ingreso de texto, con información adicional.
carga de cheques devueltos
eFactory. Sección Datos
Sección Renglones

  • Código del Articulo : Designa el articulo a gestionar en el renglón. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de artículos los datos del artículo que necesitamos.
  • Almacén: Designa de donde será toma la existencia del artículo.
  • Cantidad: Asigna la cantidad de artículos solicitados.
  • Unidad: Define la unidad de medida con la que debe trabajar el artículo. En oportunidades no estará activo y se debe a que el artículo fue configurado para trabajar con una unidad única.
  • Precio>: Muestra el precio de venta del equipo. No es editable.
  • Porcentaje de Descuento>: Designa el porcentaje de descuento por artículo.
  • Neto: Muestre el monto neto resultante de cantidad por precio, tomando en cuenta la moneda y su tasa referenciada. No es editable.
  • Vendedor : Designa el vendedor por articulo (para tiendas por departamento). No es un campo obligatorio.
  • Comentario: Permite el ingreso de texto, con información adicional.
carga de cheques devueltos
eFactory. Sección Renglones
Sección Totales

  • Otros: Permite el ingreso de otros montos. Los mostos indicados serán sumados al neto total de la forma libre.
  • Descuento: Designa un porcentaje de descuento total para la forma libre.
  • Recargo: Designa un porcentaje de recargo total para la forma libre.
carga de cheques devueltos
eFactory. Sección Totales