Crear una Forma Libre de Ventas en eFactory Software ERP/CRM en la Nube

Te explicamos detalladamente como agregar una forma lisbre de venta en eFactory software erp en la nube de manera rápida y sencilla.

Según su definición formal, una forma libre es un tipo de documento fiscal que con un solo correlativo de N° de Control, se utiliza para emitir facturas en ventas nacionales y procesos de exportación.


A continuación explicaremos paso a paso las siguientes instrucciones a seguir:

  1. Acceder a Opciones en el módulo Sistema
  2. Buscar componentes y seleccionar el maestro Formas Libres de Venta
  3. Descripción de la Ficha Formas Libres de Venta
  4. Guardae los datos de la ficha Formas Libres de Venta

Paso 1: Acceder al sistema eFactory

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y oprimiremos el botón Iniciar Sección; Después seleccionaremos el módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionaremos el botón .

b. Después nos ubicamos en el menú y presionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionaremos el módulo de Ventas, componente Operaciones y activamos el maestro de Cuentas por Cobrar.

Paso 2: Descripción de la Ficha

Descripción de la Ficha Formas Libres de Venta

Función de los campos y controles contenidos

a. La pantalla está compuesta básicamente por tres secciones, la sección de inserción de Datos, donde se identifica al cliente, al vendedor, se define el número de control y tipo de pago, la sección Renglones en el que se ingresan los artículos, cantidades solicitadas, se identificara el almacén y porcentaje de descuento, y por último la sección de Totales donde se observa el monto bruto, impuesto y monto neto de la venta y también permite el ingreso de otros valores descuentos y recargos.

b. Sección Datos

  • Documento: Es un campo automático manejado por el sistema eFactory a través de un contador que se incrementa cada vez que se genera una nueva forma libre, sin embargo permite la inserción por parte del usuario del número que amerite.
  • Control: Define el número de control de la forma libre, no es automático y permite al usuario ingresar la secuencia correspondiente a su control de formas libres.
  • Cliente : Define al cliente a quien se le asignara la forma libre. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de clientes los datos del cliente que necesitamos.
  • Pago : Designa la forma de pago acordada con el cliente.
  • Emisión : Permite definir la fecha de emisión de la forma libre. Por defecto el sistema define la fecha actual.
  • Entrega : Permite definir la fecha de emisión de la forma libre. Por defecto el sistema define la fecha actual.
  • Vendedor : Asigna a un vendedor a la forma libre. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de vendedores los datos del vendedor que necesitamos.
  • Transporte : Determina el tipo de transporte a utilizar por el cliente.
  • Moneda: Designa la moneda con la será emitida y cobrada la forma libre.
  • Tasa: Se asigna automáticamente según la moneda seleccionada.
  • Estatus: Determina el estatus actual de la forma libre. Las formas libres solo poseen dos estatus e inician en Pendiente y terminan en Confirmado, esta valor será tomado en cuenta por otras herramientas para la toma de decisiones en cuanto a trabo con formas libres se refiere.
  • Comentario: Permite el ingreso de texto, con información adicional.

c. Sección Renglones

  • Código del Articulo : Designa el articulo a gestionar en el renglón. A través del asisten de búsqueda podremos localizar en nuestra base de artículos los datos del artículo que necesitamos.
  • Almacén: Designa de donde será toma la existencia del artículo.
  • Cantidad: Asigna la cantidad de artículos solicitados.
  • Unidad: Define la unidad de medida con la que debe trabajar el artículo. En oportunidades no estará activo y se debe a que el artículo fue configurado para trabajar con una unidad única.
  • Precio: Muestra el precio de venta del equipo. No es editable.
  • Porcentaje de Descuento: Designa el porcentaje de descuento por artículo.
  • Neto: Muestre el monto neto resultante de cantidad por precio, tomando en cuenta la moneda y su tasa referenciada. No es editable.
  • Vendedor : Designa el vendedor por articulo (para tiendas por departamento). No es un campo obligatorio.
  • Comentario: Permite el ingreso de texto, con información adicional.

d. Sección Totales

  • Otros: Permite el ingreso de otros montos. Los mostos indicados serán sumados al neto total de la forma libre.
  • Descuento: Designa un porcentaje de descuento total para la forma libre.
  • Recargo: Designa un porcentaje de recargo total para la forma libre.

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Licda. Felicia Jardim
fcjardim@efactoryerp.com
Departamento de Desarrollo
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Felicia Jardim