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¿Cómo emitir un Análisis del Vencimiento Detallado por Clientes en eFactory ERP?

Te explicamos detalladamente cómo emitir un listado de Análisis del Vencimiento Detallado por Clientes en eFactory ERP.

En eFactory es posible emitir un listado en el cual podamos encontrar el Análisis detallado del Vencimiento Detallado por Clientes, todo esto se puede hacer desde el módulo de Ventas en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Inicio de sesion en eFactory
Iniciando sesión en eFactory
Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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    Ingresar al módulo de Ventas, ir hasta a la pestaña Reportes y seleccionar la opción Cuentas por Cobrar.
Seleccionando Módulo de Ventas, Cuentas por Cobrar
Seleccionando Módulo de Ventas, Cuentas por Cobrar
2

Seguidamente se abrirá el panel de Cuentas por Cobrar, dentro de esta pantalla se debe seleccionar en la lista desplegable la opción Análisis del Vencimiento Detallado por Clientes y hacer click en el botón de aceptar. Esto generará una ventana emergente con el listado de los Pagos por Proveedor, el cual podrá descargar o imprimir.

Para una manera más rápida también se puede utilizar el Asistente, esta es una forma de filtrar la búsqueda de alguna opción deseada. Al hacer click en el Asistente este abrirá un nuevo panel, el cual tendrá un campo para realizar una busqueda, en este campo debe escribir palabras clave relacionadas a su búsqueda encontrando así todos los listados relacionados a las palabras escritas.


A continuación se explica en imágenes los pasos a seguir para emitir los listados manualmente y luego utilizando el Asistente.

Emitir Listado de Pago por Proveedores
Emitir Listado de Análisis Detallado de Vencimiento de Clientes

En esta opción también podemos observar distintos campos a llenar, estos campos se pueden dejar vacios si se desea obtener una lista completa del análisis detallado total de los clientes.
Si se desea obtener un análisis puntual sobre algún cliente, entre un intervalo de fechas, o alguna otra condición, llene los siguientes campos.

  1. Emisión: Si desea obtener un reporte con un intervalo entre dos fechas (fecha de inicio, fecha de fin), elija el valor en los parametros

  2. Cliente: Si desea obtener un reporte sobre un cliente específico escriba el valor deseado en el campo

  3. Vendedor: Si desea obtener un reporte sobre un vendedor específico escriba el valor deseado en el campo

  4. Zona: Si desea obtener un reporte en una zona específicaescriba el valor deseado en el campo

  5. Moneda: Si desea obtener un reporte sobre un tipo de moneda específica escriba el valor deseado en el campo

  6. Tipo de Cliente: Si desea obtener un reporte sobre un Tipo de Cliente específico escriba el valor deseado en el campo

  7. Clase de Cliente: Si desea obtener un reporte sobre una Clase de Cliente específica escriba el valor deseado en el campo

  8. ¿Solo Vencido?: Si desea obtener un reporte con analisis con clientes vencidos o no elija en el menú deplegable la opción deseada

  9. Sucursal: Si desea obtener una lista con una sucursal específica elija el valor deseado en el parametro

  10. Calcula por: Si desea obtener un listado calculado por Vencimiento o Emisión, elija el valor deseado en el menú deplegable

  11. Revisión: Si desea obtener un reporte el cual contenga valores sobre una revisión especifica escriba el valor deseado en el campo

  12. Tipo de Revisión: Si desea obtener un reporte con un tipo de revisión específica elija el valor deseado en el menú desplegable

  13. Estatus del Cliente: Si desea obtener un reporte sobre un Estatus específico de un cliente o los clienteselija el valor deseado en el menú desplegable

Estas opciones se pueden combinar para obtener un reporte más detallado, no es necesario llenarlos todos. Seguidamente se debe hacer click en aceptar para emitir el reporte

Campos a llenar para emitir un listado más detallado
Campos a llenar para emitir un listado más detallado

Ahora le explicamos paso a paso cómo se utiliza el Asistente.

Abriendo el Asistente
Abriendo el panel de Asistente

Emitir listado via Asistente
Emitiendo listado vía Asistente

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De ambas maneras nos generará un listado en el cual se muestran los siguientes Datos

Detalles del listado emitido
Detalles del listado emitido