¿Cómo crear o registrar un Adelanto a Clientes en el Módulo de Ventas de eFactory Software ERP en la Nube?

Te explicamos detalladamente cómo crear o registrar un Adelanto a Clientes en en Módulo de Ventas de eFactory ERP.

A continuación se explica detalladamente los siguientes pasos a seguir:

  1. Ingresar al Sistema de Nómina.
  2. Buscar el Módulo Ventas y el maestro de Adelantos de Clientes.
  3. Crear un Adelantos.
  4. Completar campos.
  5. Guardar en Adelantos de Clientes.

Paso 1: Ingresar a eFactory ERP

Primero debemos ingresar al sistema de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de "Iniciar Sesión" y seleccionaremos el sistema de "Administrativo", Empresa y Sucursal de la Empresa y procedemos a presionar el botón

Luego seleccionaremos el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Adelantos de Clientes.

Paso 2: Agregar un Adelantos de Clientes

Seguidamente se abrirá el panel de Adelantos de Clientes, este panel está dividido en tres secciones: General, Caja y Banco. Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

Sección General

En la Sección General encontrará los siguientes campos:

  • Cliente: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Cliente al que se le desea registrar el Adelanto.
  • Vendedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Vendedor que está registrando el Adelanto.
  • Comentario: En este campo puede ingresar una corta descripción del adelanto.
  • Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se hará el Adelanto
  • Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida.
  • Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión del adelanto, este campo por defecto siempre será la fecha actual.

Sección Caja

En la Sección Caja encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de pago realizado por caja.
  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la operación realizada por caja.
  • Caja: En este campo debe seleccionar la caja en la que se realizó la operación
  • Tarjeta: En este campo debe seleccionar el tipo de tarjeta utilizada (Solo si la operación fue hecha con trajeta).
  • Banco: Seleccione en el menú desplegable el nombe de la entidad bancaria (Solo para pagos con Cheque).
  • Referencia: En este campo debe ingresar el numero de referencia de la transacción.
  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado

Sección Banco

En la Sección Banco encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de transacción realizada.
  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la transacción realizada.
  • Cuenta: En este campo debe seleccionar la cuenta en la que realizó la transacción.
  • Banco: Seleccione en el menú desplegable la el nombe de la entidad bancaria en la que se realizó la operación.
  • Referencia: En este campo debe ingresar el numero de referencia de la transacción.
  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Al llenar todos los campos podrá verificar al final del formulario el monto total del adelanto y presionar el botón .

A Continuación le mostramos un ejemplo.

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Licda. Felicia Jardim
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Felicia Jardim