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¿Cómo crear o registrar un adelanto a Clientes en el Módulo de Ventas de eFactory ERP?

Te explicamos detalladamente cómo crear o registrar un Adelanto a Clientes en en Módulo de Ventas de eFactory ERP.

En eFactory es posible registrar Adelantos de clientes de una forma sencilla desde el módulo de Ventas en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Inicio de sesion en eFactory
Iniciando sesión en eFactory
Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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Ingresar al módulo de Ventas, ir hasta a la pestaña Operaciones y seleccionar la opción Adelantos de clientes

Seleccionando el modulo ventas, Adelantos de clientes
Seleccionando el modulo ventas, Adelantos de clientes
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Seguidamente se abrirá el panel de Adelantos de Clientes, este panel está dividido en tres secciones: General, Caja y Banco. Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

Panel Adelantos de Clientes
Panel Adelantos de Clientes

Sección General



En la Sección General encontrará los siguientes campos:
  • Cliente: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Cliente al que se le desea registrar el Adelanto.

  • Vendedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Vendedor que está registrando el Adelanto.

  • Comentario: En este campo puede ingresar una corta descripción del adelanto.

  • Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se hará el Adelanto

  • Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida.

  • Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión del adelanto, este campo por defecto siempre será la fecha actual.

Sección General
Sección General

Sección Caja



En la Sección Caja encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de pago realizado por caja.

  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la operación realizada por caja.

  • Caja: En este campo debe seleccionar la caja en la que se realizó la operación

  • Tarjeta: En este campo debe seleccionar el tipo de tarjeta utilizada (Solo si la operación fue hecha con trajeta).

  • Banco: Seleccione en el menú desplegable el nombe de la entidad bancaria (Solo para pagos con Cheque).

  • Referencia: En este campo debe ingresar el numero de referencia de la transacción.

  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado

Sección Caja
Sección Caja

Sección Banco



En la Sección Banco encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de transacción realizada.

  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la transacción realizada.

  • Cuenta: En este campo debe seleccionar la cuenta en la que realizó la transacción.

  • Banco: Seleccione en el menú desplegable la el nombe de la entidad bancaria en la que se realizó la operación.

  • Referencia: En este campo debe ingresar el numero de referencia de la transacción.

  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Sección Banco
Sección Banco

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Al llenar todos los campos podrá verificar al final del formulario el monto total del adelanto y hacer click en el botón de Aceptar.

A Continuación le mostramos un ejemplo.

ejemplo
Ejemplo de como crear un Adelanto a Cliente