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¿Cómo cargar un Adelanto o Anticipo a un Cliente en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para cargar un Adelanto o Anticipo a un Cliente en eFactory ERP.

Para cargar un Adelanto o Anticipo a un Cliente debe seguir los siguientes pasos:

1

Ingresar a Adelantos de Clientes

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Ventas, sección Operaciones y ubicar la opción Adelantos de Clientes, lo cual abrirá la ventana de Adelantos de Clientes.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Adelantos de Clientes
Ingresando a Adelantos de Clientes
2

Formulario de Adelantos de Clientes

En Adelantos de Clientes, para cargar un adelanto debe llenar el formulario. El formulario de Adelantos de Clientes, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • Datos
  • Caja
  • Banco

Formulario de Adelantos de Clientes
Formulario de Adelantos de Clientes

Sección Datos

La sección Datos contiene toda la información asociada al adelanto. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Cliente: Indica el cliente que realizó el adelanto.
  • Vente: Indica el responsable por parte de la empresa del adelanto realizado por el cliente.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el adelanto.
  • Moneda: Indica la moneda con la que el cliente realizó el adelanto.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Emisión: Fecha en la cual se emitió el adelanto.

Sección Datos
Sección Datos

Sección Caja

La sección Caja contiene la información del adelanto del cliente si es realizado en efectivo. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Fecha: Indica la fecha en la cual se realizó el adelanto por el cliente.
  • Caja: Indica a que caja entró el efectivo producto del adelanto.
  • Monto: Cantidad monetaria del adelanto del cliente.

Sección Caja
Sección Caja

Sección Banco

La sección Banco contiene la información del adelanto del cliente si es realizado por transferencia o cheque. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
  • Fecha: Indica la fecha en la cual se realizó el adelanto del cliente.
  • Cuenta: Indica la cuenta de la empresa a la cual se realizó el adelanto.
  • Banco: Indica el banco al que pertenece la cuenta bancaria de la empresa.
  • Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
  • Monto: Cantidad monetaria del adelanto del cliente.

Sección Banco
Sección Banco
3

Confirmando el adelanto al proveedor

Luego de haber llenado los campos de las secciones del formulario de Adelantos de Clientes, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón Aceptar para cargar el Adelanto del Cliente.

Adelanto de Proveedor generado
Adelanto de Proveedor generado