¿Cómo Crear un ATC Ajuste Tipo Crédito manualmente en eFactory Software ERP en la Nube?

Te mostramos paso a paso una manera rápida y sencilla de generar un ajuste tipo crédito, Estos ajuste se puede realizar tanto en el módulo de Ventas como el de compras en eFactory Software ERP.

A continuación se resumen los pasos:

  1. Ingresar al Sistema de Administrativo
  2. Agregar un ATC (Ajuste Tipo Crédito)

Paso 1: Ingresar al Sistema de Administrativo

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón .

b. En el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Cuentas por Pagar.

Paso 2: Agregar un ATC (Ajuste Tipo Crédito)

a. Al seleccionar el sub componentes Cuentas por Pagar se nos muestra la pantalla de cuentas por pagar donde presionaremos el botón .

El formulario de Cuentas por Pagar, se divide en 4 secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  1. Datos
  2. Renglones
  3. Documentos Asociado de Origen
  4. Otros

b. Luego se muestra la pantalla donde se procede a llenar los campos. A continuación explicaremos detalladamente cada sección de la pantalla cuentas por pagar.

  • Datos: Contiene todo la información referente a la cuenta por pagar.
    Los campos contenidos son los siguientes:
    • Tipo: ATC Ajuste Tipo Crédito.
    • Tipo: Indica el tipo de documento asociado a la cuenta por pagar.
    • Cliente: Indica el cliente al cual se le cobrará.
    • Pago: Indica la forma en que pagará el cliente.
    • Control: Indica un valor númerico para mantener el control en los documentos.
    • Origen: Indica el origen de la cuenta por pagar.
    • Número: Indica un valor númerico para identificar la cuenta por pagar.
    • Emisión: Fecha en la cual se emitió el documento de cuenta por pagar.
    • Vencimiento: Fecha en la cual deben terminar de cobrar la cuenta por pagar.
    • Referencia: Indica un valor númerico asociado a la cuenta por pagar.
    • Vendedor: Indica el responsable de la venta realizada al cliente.
    • Transporte: Indica el transporte que movilizará la mercancía hasta el cliente.
    • Impuesto: Indica el impuesto asociado a la cuenta por pagar.
    • Moneda: Indica la moneda con la que se cobrará la mercancía.
    • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
    • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre la cuenta por pagar.
    • Recepción: Indica la fecha de recepción de la mercancía.
    • Referencia Origen: Indica una valor referencial sobre el origen de la cuenta por pagar.
    • Bruto: Monto a cobrar por la venta de los artículos.
    • Otros: Montos adicionales asociados a la cuenta por pagar.
    • %Descuento: Porcentaje de descuento asociado la cuenta por pagar, si tiene descuento.
    • Impuesto: Monto asociado al impuesto a cobrar por los artículos.
    • %Recargo: Porcentaje de recargo asociado la cuenta por pagar, si tiene recargo.
    • Neto: Monto Total producto de la suma del monto bruto y el impuesto.
    • Saldo: Monto restante por cobrar al cliente.

  • Renglones: Contiene todo lo referentes a los artículos a vender.
    • Código del Artículo: Indica el código del artículo a comprar.
    • Almacén: Indica el almacén en el cual se guardará los artículos a comprar.
    • Cantidad: Indica la cantidad que se comprará de ese artículo.
    • Precio: Indica el costo unitario del artículo.
    • Monto Impuesto: Indica el monto del impuesto que se debe cancelar.
    • Neto: Indica el monto neto del renglón, que se calcula con el producto entre la cantidad de artículos y el costo unitario.
    • Comentario: Puede agregar algún comentario adicional sobre el artículo.
    • Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo seleccionado.
    • Monto Descuento: Indica el monto a descontar al monto neto, si se tiene algún descuento.
    • Monto Recargo: Indica el monto a recargar al monto neto, si se tiene algún recargo.
  • Documentos Asociado de Origen: Contiene la información referente al documento por el cual se crea la cuenta por pagar. Los campos contenidos son el tipo y número de documento así como la clase de documento.
  • Otros: Contiene el concepto asociado a la cuenta por pagar, así como los valores fiscales asociados a la impresora fiscal por la cual se obtendrá la factura como son el serial de la impresora, el número de la factura dado por la impresa, el número del cierre de la impresa y la fecha y hora de la impresión de la factura.

Al terminar de llenar los campos presionaremos el botón .

c. Después de presionar el botón se nos muestra los datos guardados en la ventana de cuentas por pagar en el Módulo de compras.

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Licda. Felicia Jardim
fcjardim@efactoryerp.com
Departamento de Desarrollo
Factory Soft
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Felicia Jardim