¿Cómo registrar los Seguimientos en la Opción de Leads, en eFactory software CRM en la Nube?

Te mostramos cómo registrar Seguimientos sobre los Leads existentes en tu Empresa, en el módulo Fuerza de Ventas.

Paso 1: Ingresar a la ventana de Leads

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Leads.

Paso 2: Registrar Seguimiento

a. Se muestra la ventana Leads, identificamos en cual de los Leads vamos a registrar el Seguimiento y en la última columna, en la parte derecha, presionamos el ícono para Seguimientos de Leads .

b. Se muestra la ventana Seguimientos de Lead, con los campos habilitados para editar, procedemos a ingresar la siguiente información:

  • Fecha, Hora: Indicamos la Fecha y la Hora en las que estamos ejecutando el Seguimiento.
  • Vendedor: Indicamos el encargado a nivel de Ventas que va a gestionar el Seguimiento de Leads.
  • Acción:: Redactamos de forma concisa una descripción de las actividades realizadas en el Seguimiento.
  • Referencia: podemos especificar información de otras fuentes y hacer referencia a esta.
  • Valor: Este campo lo podemos utilizar para llevar un control numérico del Seguimiento, como puede ser el avance del mismo.
  • Desde, Hasta: especificamos un lapso de tiempo en el que transcurre la ejecución del Seguimiento.

Verificamos la información especificada y presionamos el botón .

Finalmente, se muestra un cuadro informativo, confirmando el registro del Seguimiento.