¿Cómo Realizar una Devolución de Ventas en eFactory Software ERP en la Nube?

Te mostramos el procedimiento para generar una Devolución de Clientes a partir de renglones existentes en Facturas de Venta, usando la herramienta Anexar Documentos en el Módulo Ventas.

Paso 1: Ingresar a Devoluciones de Venta

a. Al iniciar eFactory con Nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones, activamos el sub componente Devoluciones de Venta.

Paso 2: Ubicar Factura de Venta

a. Primero debemos conocer el Código de la Factura de Venta que contiene los renglones para la Devolución o bien algún texto que la identifique de manera única, luego accedemos a la Ficha Avanzado y presionamos el ícono .

Notas:
- Este procedimiento crea un nuevo Documento de Devolución de Venta así como una Nota de Crédito.

b. Aparece un Formulario para Anexar el Documento, en la sección 1, campo Filtro de Documentos a Importar seleccionamos el item Factura de Venta.

En la sección 2, escribimos el Código o Texto asociado a la Factura de Venta, desactivamos el campo Filtrar por Fecha y presionamos el botón .

Si la búsqueda genera resultados, entonces veremos los datos de la Factura de Venta en la misma sección 2, procedemos entonces a seleccionarla en el cuadrado ubicado a la izquierda de esta.
Es posible que tengamos que presionar el ícono Actualizar

Paso 3: Anexar Renglones

a. Al haber seleccionado en la sección 2, la Factura de Venta, la sección 3 nos muestra una tabla con los Renglones asociados, en donde debemos marcar aquellos que queremos añadir en la Devolución de Venta.

Luego, en la misma sección 3, presionamos en botón Anexar.

b. Al anexar Renglones, estos pasan ahora de la sección 3 a la sección 4, en donde se define y seleccionan qué registros se van a importar.

Podemos reducir las cantidades a importar con respecto a las que se colocan por defecto, con lo cual estariamos haciendo una devolución parcial de lo reflejado en la Factura de Venta.

Luego presionamos el botón .

Paso 4: Emitir Devolución de Venta

Al terminar de anexar los Renglones, veremos el nuevo Documento de Devolución de Venta, procedemos a verificar y generar el registro, para lo cual actualizamos el campo Comentario, entre otros; también debemos ingresar la columna Tipo Dev. (Tipo de Devolución), en cada renglón importado.

Luego presionamos el botón .

Nota: Se debe verificar en la ficha Avanzado, que el documento de Devolución de Venta sea luego confirmado, para mayor información sobre Devoluciones de Venta, puedes acceder a los tópicos en Temas Relacionados.

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