¿Cómo Transferir Saldo a otro Cliente con eFactory software ERP en la Nube?

Te explicamos los pasos para realizar una transferencia de saldo de un cliente a otro.

Para transferir saldo entre dos clientes, vamos a realizar dos operaciones (primero procedemos a debitar el monto requerido del primer cliente, para luego abonar el mismo monto al segundo cliente). Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Cuentas por Cobrar

En la Aplicación eFactory Administrativo, accedemos al módulo de Ventas, sección Operaciones y ubicamos la opción Cuentas por Cobrar.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo

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Ingresando a Cuentas por Cobrar
Ingresando a Cuentas por Cobrar
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En la ventana Cuentas por Cobrar, creamos un nuevo registro para debitar al Cliente de origen, en la parte inferior de la pantalla, presionando el botón

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Procedemos a completar la siguiente información en la sección Datos:

  • Tipo: Ingresar ATD (Ajuste Tipo Débito).
  • Cliente: Código o Nombre para el Cliente a debitar, de forma automática se rellenarán los campos Pago, Vendedor y Transporte; de acuerdo al cliente seleccionado.
  • Impuesto: Ingresar EXE (Exento)
  • Moneda: Moneda de curso para la Transferencia
  • Comentario: Aquí podemos agregar un comentario sobre el Débito y la Transferencia que estamos realizando.
  • Bruto: El monto total de la Transferencia
De igual manera, actualizamos el campo Concepto, ubicado en la sección Otros y finalmente, guardamos el registro, haciendo clic en el botón .

Formulario de Cuentas Por Cobrar, Ajuste Tipo Débito
Formulario de Cuentas Por Cobrar, Ajuste Tipo Débito
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Repetimos los pasos 2 y 3, pero ahora creando un Registro para abonar en la cuenta del Cliente 2; hacemos clic nuevamente en el botón e ingresamos la siguiente información en la sección Datos:

  • Tipo: Ingresar ATC (Ajuste Tipo Crédito).
  • Cliente: Código o Nombre para el Cliente a abonar, de forma automática se rellenarán los campos Pago, Vendedor y Transporte; de acuerdo al cliente seleccionado.
  • Impuesto: Ingresar EXE (Exento)
  • Moneda: Moneda de curso para la Transferencia
  • Comentario: Aquí podemos agregar un comentario sobre el Crédito y la Transferencia que estamos realizando.
  • Bruto: El monto total de la Transferencia
Nuevamente, actualizamos el campo Concepto, ubicado en la sección Otros y guardamos el registro, haciendo clic en el botón .

Formulario de Cuentas Por Cobrar, Ajuste Tipo Crédito
Formulario de Cuentas Por Cobrar, Ajuste Tipo Crédito

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