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¿Cómo enviar Cuentas por Cobrar a Cliente vía correo en eFactory Software ERP en la Nube?

Te explicamos detalladamente cómo enviar Cuentas por Cobrar a Cliente por correo en eFactory ERP.

En eFactory es posible enviar via correo Cuentas por cobrar a Todos sus Clientes de una forma sencilla desde el módulo de Ventas en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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Ingresar al módulo de Ventas, ir hasta a la pestaña Operaciones y seleccionar la opción Cuentas por Cobrar.

Seleccionando el modulo ventas, Cuentas por Cobrar
Seleccionando el modulo ventas, Cuentas por Cobrar
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Seguidamente se abrirá el panel de Cuentas por Cobrar, en este panel debe dirigirse a la pestaña de Avanzado y hacer click en Complementos.

Pestaña Avanzado, Opción Complementos
Pestaña Avanzado, Opción Complementos
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Esto le abrirá una nueva ventana en la cual se mostrará una lista de opciones, para este caso debe seleccionar la opción Enviar Cuentas por Cobrar por Correo (CMD)

Seleccionar opción Enviar Cuentas por pagar por correo
Seleccionar opción Enviar Cuentas por pagar por correo
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Esto le abrirá otra ventana nueva en la cual observará un grupo de campos, estos campos son solo filtros, los cuales podrá utilizar para enviar correos solo a los clientes que desee. A continuación le explicamos el significado de cada campo.

  • Sucursal: Si posee varias sucursales y desea solo notificar a los clientes de una de ellas, debe elegirla en este campo.

  • Documento Inicial - Final: Si desea notificar a los clientes desde un documento de inicio hasta un documento final, elija los valores en este campo.

  • Fecha Inicial - Final: Si desea notificar a clientes en un intervalo de fechas elija en estos campos las fechas de Inicio y Fin respectivamente. Si solo desea notificar a los Clientes de un día, elija como fecha inicial y fecha final la misma.

  • Tipo de Persona: Elija entre las categorias de sus clientes el tipo que desea notificar

  • Plantilla: Elija el tipo de plantilla con la cual se enviará el correo.

  • Agregar Documento: Si desea agregar manualmente un documento en particular agregue el código del documento (o búsquelo) en el campo y persione el botón agregar.

Nota: Estos campos se pueden combinar o dejar vacios depenediendo del filtro que desee generar.


Luego de haber llenado los campos con los filtros deseados debe hacer click en el botón Preparar Documentos.

Campos a llenar para el envio de Cuentas por Cobrar a Clientes
Campos a llenar para el envio de Cuentas por Cobrar a Clientes
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Al haber completado el paso anterior se le generará una lista con la información de todos los documentos y clientes, le recomendamos verificar que toda la información es la deseada, agregar en los campos vacios el correo del cliente o quitar de la lista el cliente al que no le desee notificar.

Luego de haber verificado todos los datos podrá hacer click en el botón Aceptar y el sistema automáticamente enviará el correo a todos los clientes de la lista.

Enviando Correo
Enviando Correo