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¿Cómo crear una cuenta por cobrar manualmente en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear una cuenta por cobrar manualmente en eFactory ERP.

Para crear una cuenta por cobrar manualmente debe seguir los siguientes pasos:

1

Ingresar a Cuentas por Cobrar

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Ventas, sección Operaciones y ubicar la opción Cuentas por Cobrar, lo cual abrirá la ventana de Cuentas por Cobrar.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Cuentas por Cobrar
Ingresando a Cuentas por Cobrar
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En Cuentas por Cobrar , para crear una cuenta por cobrar manualmente debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Cuentas por Cobrar, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • Datos
  • Renglones
  • Documento Asociado de Origen
  • Otros

Formulario de Cuentas Por Cobrar
Formulario de Cuentas Por Cobrar

Sección Datos

La sección Datos contiene todo la información referente a la cuenta por cobrar. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Tipo: Indica el tipo de documento asociado a la cuenta por cobrar.
  • Documento: Indica el número del documento de la cuenta por cobrar, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Cliente: Indica el cliente al cual se le cobrará.
  • Pago: Indica la forma en que pagará el cliente.
  • Control: Indica un valor númerico para mantener el control en los documentos.
  • Origen: Indica el origen de la cuenta por cobrar.
  • Número: Indica un valor númerico para identificar la cuenta por cobrar.
  • Emisión: Fecha en la cual se emitió el documento de cuentas por cobrar.
  • Vencimiento: Fecha en la cual deben terminar de cobrar la cuenta por cobrar.
  • Referencia: Indica un valor númerico asociado a la cuenta por cobrar.
  • Vendedor: Indica el responsable de la venta realizada al cliente.
  • Transporte: Indica el transporte que movilizará la mercancía hasta el cliente.
  • Impuesto: Indica el impuesto asociado a la cuenta por cobrar.
  • Moneda: Indica la moneda con la que se cobrará la mercancía.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre la cuenta por cobrar.
  • Recepción: Indica la fecha de recepción de la mercancía.
  • Referencia Origen: Indica una valor referencial sobre el origen de la cuenta por cobrar.
  • Bruto: Monto a cobrar por la venta de los artículos.
  • Otros: Montos adicionales asociados a la cuenta por cobrar.
  • %Descuento: Porcentaje de descuento asociado la cuenta por cobrar, si tiene descuento.
  • Impuesto: Monto asociado al impuesto a cobrar por los artículos.
  • %Recargo: Porcentaje de recargo asociado la cuenta por cobrar, si tiene recargo.
  • Neto: Monto Total producto de la suma del monto bruto y el impuesto.
  • Saldo: Monto restante por cobrar al cliente.

Sección Datos
Sección Datos

Sección Renglones

La sección Renglones contiene todo lo referentes a los artículos a vender. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Código del Artículo: Indica el código del artículo a vender. Para seleccionar de forma más rápida el código del artículo, debe hacer clic en el ícono , lo cual abrirá una ventana para buscar y seleccionar el artículo.
  • Almacén: Indica el almacén del cual se sacarán los artículos a vender.
  • Cantidad: Indica la cantidad que se venderá de ese artículo
  • Precio: Indica el costo unitario del artículo.
  • % Descuento: Indica el porcentaje de descuento del artículo, si tiene.
  • % Recargo: Indica el porcentaje de recargo del artículo, si tiene.
  • Tipo de Impuesto: Indica el tipo de impuesto del artículo, usualmente el impuesto es de 12%.
  • % Impuesto: Indica el porcentaje del impuesto con respecto al monto neto.
  • Monto Impuesto: Indica el monto del impuesto que se debe cobrar.
  • Neto: Indica el monto neto del renglón, que se calcula con el producto entre la cantidad de artículos y el costo unitario.
  • Comentario: Puede agregar algún comentario adicional sobre el artículo.
  • Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo seleccionado.
  • Monto Descuento: Indica el monto a descontar al monto neto, si se tiene algún descuento.
  • Monto Recargo: Indica el monto a recargar al monto neto, si se tiene algún recargo.
Esta sección permite agregar varios artículos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar artículos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Renglones
Sección Renglones

Sección Documento Asociado de Origen

La sección Documento Asociado de Origen contiene la información referente al documento por el cual se crea la cuenta por cobrar. Los campos contenidos son el tipo y número de documento así como la clase de documento.

Sección Documento Asociado de Origen
Sección Documento Asociado de Origen

Sección Otros

La sección Otros contiene el concepto asociado a la cuenta por cobrar, así como los valores fiscales asociados a la impresora fiscal por la cual se obtendrá la factura como son el serial de la impresora, el número de la factura dado por la impresa, el número del cierre de la impresa y la fecha y hora de la impresión de la factura.

Sección Otros
Sección Otros
3

Generando la Cuenta por cobrar

Luego de haber llenado el formulario de Cuentas por Cobrar, debe revisar detenidamente la información colocada. Si todo está correcto, debe hacer clic en el botón Aceptar para generar la Cuenta por Cobrar.

Cuenta Por Cobrar Creada
Cuenta Por Cobrar Creada