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¿Cómo crear un Cliente en eFactory Software ERP en la Nube?

Te explicamos cómo crear un cliente en eFactory ERP

Para crear un cliente debe seguir los siguientes pasos:

1
Ingresa con tus datos al sistema y selecciona del menú desplegable el módulo de Ventas, en la pestaña de Actualizaciones, selecciona la opción Clientes.

Creación de un cliente
Creación de un cliente

2
Presiona el botón Agregar para crear un nuevo registro.

Agregar un registro
Agregar un registro

Se abrirá un formulario que debes llenar, el cual está dividido en 6 secciones que son:

  1. Datos.
  2. Dirección.
  3. Perfil.
  4. Crédito.
  5. Otros.
  6. Atributos.
Cada sección presenta una serie de campos de los cuales se describirán sólo los más importantes.

Datos

En esta sección se introducen los datos básicos del cliente como lo son:
  • Código: Puede colocar un código si lo deseas, si no el sistema generará uno cuando guardes los datos del cliente.
  • Estatus: Viene predefinido como "Activo" puedes seleccionar "Inactivo" o "Suspendido", pero es recomendable dejarlo en "Activo" porque sino no podrás realizar operaciones con el cliente, como crear facturas, pedidos, cotizaciones.
  • Nombre: Se refiere al nombre del cliente, este campo no puede quedar vacío.
  • Ingreso.
  • Inactivación.
  • ABC: Clasificador del cliente.
  • Tipo de cliente: Seleccina una categoría para el nuevo cliente.
  • Tipo Referencial.
  • Clase Referencial.
  • Zona: Debes seleccionar la zona de ubicacíon de tu cliente.
  • Identificador tributario (RIF).
  • NIC.
  • Contacto.
  • Correo, Correo 2, Correo 3.
  • Web.
  • Teléfonos.
  • Directo.
  • Fax.
  • Móvil.
  • Código Postal.

Dirección

  • País.
  • Estado.
  • Ciudad.
  • Idioma.
  • Kilómetros.
  • Dirección Fiscal.
  • Dirección de Entrega.
  • Dirección Exacta.
  • Otra Dirección.
En esta sección debes ingresar los datos de ubicación de tu cliente, resaltando el País, Estado, Ciudad, e idioma, estos campos no pueden quedar en blanco.

Perfil

  • Clase de cliente.
  • Tipo de persona.
  • Concepto.
  • Sexo.
  • Sector Económico: Selecciona de la pestaña desplegable la opción que corresponda (Producción, Comercio, Servicio, Gobierno,otro).
  • Posición del cliente.
  • Tipo de contribuyente: Aquí podrás seleccionar dentro de las diferentes opciones el tipo de contribuyente que representa el nuevo cliente (Formal, ordinario, especial, ocacional u otro).
  • Área de negocios.
  • Actividad.
  • Cantidad de empleados.
  • Cantidad de socios.
  • Cantidad de sucursales.
  • Ventas mensuales.
  • Casillas:
    • Cliente Nacional.
    • Contribuyente.
    • Marca Reconocida.
    • Cliente Genérico.
En esta sección, deben completarse obligatoriamente los siguientes campos: Clase de cliente,tipo de persona, concepto, sexo, sector económico, y tipo de contribuyente.

Crédito

En esta sección introduces los datos referentes a cómo responderá el cliente a la hora de realizar el pago de algún producto o servicio.
  • Politica Comercial.
  • Forma de Pago.
  • Vendedor.
  • Garantía.
  • Horario de Caja.
  • Monto de Crédito.
  • Días de Crédito.
  • Descuento Por Pronto Pago.
  • Porcentaje de Retención.
  • Porcentaje por Interés de Mora.
  • Porcentaje de ISLR.
  • Porcentaje de Patente.
  • Otro Porcentaje.
  • Alicuota 1.
  • Tipo de Pago.
  • Alicuota 2.
  • Saldo Actual.
  • Alicuota 3.
  • Porcentaje de Arancel.
Los campos Política comercial, forma de pago, vendedor, garantía y tipo de pago no pueden quedar en blanco, son obligatorios para la creación del cliente.

Otros

En esta sección puedes llenar algunos datos adicionales de tu cliente como:
  • Clasificación.
  • Matriz.
  • Transporte.
  • Clave Web.
  • Pregunta Secreta.
  • Respuesta Secreta.
  • Fecha de Nacimiento.
  • Nivel.
  • Prioridad.
  • Comentario.
  • Notas.
  • casilla:Usar como plantilla por defecto.
Los campos clasificación y transporte, no pueden quedar en blanco.

Atributos

  • Atributo A.
  • Atributo B.
  • Atributo C.
  • Atributo D.
  • Atributo E.
  • Atributo F.

3
Al terminar de llenar el formulario con los datos de tu cliente presiona el botón Aceptar para completar el registro.
Finalizada la creación de su cliente, puede comenzar a realizar las diversas operaciones que le ofrece nuestro sistema tales como crear pedidos, facturas, cotizaciones, generar reportes, entre otros.