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¿Cómo crear Cuentas bancarias a clientes en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear las Cuentas bancarias de los clientes en eFactory ERP.

Para crear las Cuentas bancarias de los clientes debe seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Clientes

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Compras, sección Actualizaciones y ubicar la opción clientes. Debe seleccionar el cliente utilizando el botón Buscar, lo cual abrirá una ventana para ubicar el cliente mediante el nombre o el código del cliente.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Clientes
Ingresando a Clientes
Buscando al Cliente
Buscando al Cliente
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Ingresar a Cuentas Bancarias de Clientes

En Clientes, luego de haber seleccionado al cliente, se debe ingresar a la ficha Avanzado y ubicar la funcionalidad Cuentas Bancarias, lo cual abrirá la ventana del formulario Cuentas Bancarias.

Para crear una nueva Cuenta Bancaria se debe hacer clic en el ícono , lo que permitirá llenar los campos del formulario.

Ingresando a Cuentas Bancarias de Clientes
Ingresando a Cuentas Bancarias de Clientes
Ventana del formulario de Cuentas Bancarias de Clientes
Ventana del formulario de Cuentas Bancarias de Clientes
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Formulario de Cuentas Bancarias de Clientes

En el formulario de Cuentas Bancarias de clientes existen varias secciones como son las siguientes:

  • Información General
  • Información de Contacto

Sección Información General

La sección de Información General contiene los datos personales del cliente y los datos de la cuenta bancarias. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Titular: Nombre Completo del Cliente.
  • Identificador Personal: Número de RIF o cédula del Cliente.
  • Estatus: Indica el estatus de la cuenta bancaria del cliente.
  • Número: Número de cuenta o número de la tarjeta dependiendo del tipo de cuenta.
  • Dígitos de Seguridad: Indica los dígitos de seguridad de las tarjetas de créditos ubicados en la parte trasera de la tarjeta.
  • Banco: Indica el banco en el cual se tiene la cuenta bancaria o tarjeta de crédito. El banco lo puede buscar utilizando el ícono para seleccionar el banco.
  • Casilla de Transferencia Bancaria: Indica si se puede realizar transferencias bancarias a esta cuenta del cliente.
  • Tipo de Cuenta: Indica el tipo de cuenta bancaria que tiene el cliente.
  • Cantidad de Firmas: Indica el número de personas que son titulares de la cuenta bancaria.
  • Inicio: Indica la fecha de emisión de la tarjeta de crédito.
  • Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito.
  • Monto Mínimo: Indica el monto promedio mínimo disponible en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
  • Monto Máximo: Indica el monto promedio máximo disponible en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
  • Firmas: Indica las firmas de las personas que son propietarios de la cuenta bancaria.
  • Sucursal: Indica la sucursal del banco en que fue abierta la cuenta bancaria.

Sección General
Sección General

Sección Información de Contacto

La sección de Información de Contacto contiene los datos para ubicar al cliente. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Teléfonos: Números telefónicos para contactar al cliente.
  • Fax: Número del fax para enviar documentos al cliente.
  • Web: Página web del cliente.
  • Dirección: Dirección de la empresa u oficina del cliente.
  • Comentario: Indica algún comentario adicional sobre el cliente.

Sección Información de Contacto
Sección Información de Contacto
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Aceptando el Formulario de Cuentas Bancarias de Clientes

Luego de haber llenado los campos de las secciones del formulario, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón Aceptar. Se tiene la cuenta bancaria asociada al cliente seleccionado.

Confirmando la Cuenta Bancaria
Confirmando la Cuenta Bancaria
Cuenta Bancaria Creada
Cuenta Bancaria Creada