¿Cómo Convertir una Cotización de Clientes en una Nota de Entrega en eFactory Software ERP en la Nube?

Te Enseñaremos paso a paso una manera más rápida y sencilla como convertir una cotización de cliente en una nota de entrega en el módulo de venta en eFactory.

Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para iniciar en eFactory tenemos que ingresar con nuestro Usuario y Contraseña y seleccionar el botón , Luego seleccionamos la Aplicación Administrativo Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. En el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Cotizaciones

Paso 2: Convertir Cotización de Cliente en una Nota de Entrega

a. Para convertir una cotización se debe seleccionar el botón y buscaremos la cotización para convertirla en una nota de entrega.

b. Luego nos ubicamos en la ficha Avanzado y verificamos que la cotización este confirmada , luego se procede a seleccionar el botón .

b. Después se muestra la pantalla de Convertir Documentos donde observaremos los siguientes campos:

  • Documento Origen: Es el código del documento que seleccionaste.
  • Documento Destino: En este campo debes seleccionar el tipo de documento en que quieres que se convierta la factura, en este caso debes seleccionar Nota de Entrega del menú desplegable.

Al seleccionar Nota de entrega procedemos a seleccionar el botón .

c. Luego se nos carga la ventana de Nota de Entrega donde podremos agregar, y eliminar reglones y modificar el campos vendedor, después de haber realizado todas estas operaciones se procede a seleccionar el botón .


NOTA: Al eliminar un renglón en el momento de convertir a una nota de entrega su estatus de la cotización queda afectado al momento de confirmar la nota de entrega ya que unos de su renglones al convertir a nota de entrega fue eliminado.