Soluciones que impulsan tu éxito empresarial Prueba Gratis

¿Cómo lo hago?


Regresar

Como Convertir un Trabajador en un Cliente en eFactory ERP

Pasos para convertir un trabajador en un cliente en eFactory

1
Ingrese al sistema de Nómina y seleccione Trabajadores desde el módulo Nómina, sección Actualizaciones.

Figura 1. Ingresando a Trabajadores

2
Localice al trabajador. Puede apoyarse en el asistente de búsqueda, para ello presione en Buscar , o seleccióne al trabajador, desde la lista provista en la ficha Resumen.

Figura 2. Selección del Trabajador

3
  • Ubique el complemento Convertir Trabajador a Cliente, para ello:

    • Despliegue las opciones avanzadas, presionando en la ficha Avanzado.
    • Situé el curso en Complementos... , y presione en él, para abrir el contenedor de complementos.
    • Seleccione el complemento Convertir Trabajador a Cliente pulsando en el botón , que está ubicado a la izquierda.

Figura 3. Localizar Complemento Convertir Trabajador a Cliente
    • En la ventana emergente, confirme si el trabajador mostrado es a quien se le aplicara la conversión, para ello pulse en Aceptar .
Figura 4. Confirmar Trabajador Seleccionado

4
En el formulario Clientes actualice los datos para el nuevo cliente (tipo de cliente, clase de cliente, forma de pago, transporte, teléfonos, correos, etc...) y presione en Aceptar , para generar al cliente.

Figura 5. Formulario Clientes
Nota
  • En la conversión, la herramienta Convertir Trabajador a Cliente toma los datos básicos del trabajador y los coloca en el formulario Clientes, sin embargo existen datos relacionados únicamente a clientes, por lo que deberá completar los datos faltantes antes de generar la conversión.
  • El grupo del usuario que va a convertir trabajadores, debe tener permiso para acceder al complemento desde nómina (aplica para convertir en proveedor, cliente, y vendedor).