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Modificar Facturas de Compras en eFactory

Pasos para modificar una factura de compras en eFactory.

La modificación de una factura de compras puede darse por diferentes motivos (asignación de tasa incorrecta, trascripción incorrecta de la unidad, porcentaje de descuento incorrecto, etc...), por lo que es necesario conocer cómo hacer los cambios necesarios para no afectar nuestros registros.

En eFactory la modificación de una Factura de Compra, consta de la eliminación de la factura afectada, para su posterior reemplazo, por la Orden de Compra, en la que se efectuara la corrección y luego la conversión a factura, en donde colocaremos los datos de la factura eliminada (Documento, Factura, Control). En pocas palabras, la modificación se trata realmente de:


Los pasos para modificar facturas de compras, se enumeran a continuación:

1

Localice la factura de compra

  • Ingrese al módulo de Compras, sección Operaciones, opción Facturas de Compras.
  • Utilice el asistente de búsqueda pulsando en Buscar , o la ficha Resumen para ubicar la factura.
2

Elimine la factura de compra

  • Tome nota del número de Documento, el número de Factura y Control.
  • En Avanzado, pulse en Reversar , esto hará que la factura pase de confirmada/anulada a pendiente nuevamente.
  • Pulse en Eliminar y confirme.
Nota
  • Para efectuar la eliminación, se debe cambiar el estatus del documento.
  • Para poder reversar la factura, esta no debe tener documentos asociados (Ordenes de pago, Retenciones de IVA), en caso contrario desvincule primero estos documentos.
3

Busque la orden de de compra

  • Desde Órdenes de Compra, ubicado en el módulo de Compras, sección Operaciones, localice la orden de compra desde la que se generó la factura, desde Buscar o desde la ficha Resumen.
  • Reverse la orden de compras, desde la ficha Avanzado pulse en Reversar .
  • Pulse en Editar , y efectué los cambios necesarios (asigne la tasa correcta, trascriba la unidad correcta, indique el porcentaje de descuento correcto, etc...), cuando haya culminado presione en Aceptar .
  • Confirme nuevamente la orden de compra, desde la ficha Avanzado pulse en Confirmar .
4

Convierta la orden de compra a factura

  • En este último paso, valla a la ficha Avanzado, y presione en Convertir Documento... .
  • En la ventana emergente, seleccione Factura de Compra, de la lista desplegable Documento Destino (figura 1), y presione en Aceptar .
Figura 1. Convertir Documento
  • Observara el formulario de Facturas de Compra (figura 2), con todos los datos de la orden de compra, solo basta con ingresar manualmente el número de Documento, el número de Factura y Control y pulsar Aceptar para generar la factura de compra con las nuevas modificaciones.
Nota
  • La modificación se verá completa al reutilizar el número de Documento generado por el contador de facturas de compras en la factura eliminada, si no coloca este dato en la compra que está generando a partir de la orden de compra, estará generando un nuevo número y por ende una nueva factura.
Figura 2. Factura de Compra a Partir de Orden de Compra, Campos Manuales