¿Cómo generar un Adelanto o Anticipo a un Proveedor en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para generar un Adelanto o Anticipo a un Proveedor en eFactory ERP.

Para generar un Adelanto o Anticipo a un Proveedor debe seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Adelantos de Proveedores

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Compras, sección Operaciones y ubicar la opción Adelantos de Proveedores, lo cual abrirá la ventana de Adelantos de Proveedores.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Adelantos de Proveedores
Ingresando a Adelantos de Proveedores
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Formulario de Adelantos de Proveedores

En Adelantos de Proveedores, para generar un adelanto debe llenar el formulario. El formulario de Adelantos de Proveedores, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • Datos
  • Caja
  • Banco

Formulario de Adelantos de Proveedores
Formulario de Adelantos de Proveedores

Sección Datos

La sección Datos contiene toda la información asociada al adelanto. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Proveedor: Indica el proveedor al cual se le realizará el adelanto.
  • Comprador: Indica el responsable por parte de la empresa del adelanto realizado al proveedor.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el adelanto.
  • Moneda: Indica la moneda con la que se pagará el adelanto.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Emisión: Fecha en la cual se emitió el adelanto.

Sección Datos
Sección Datos

Sección Caja

La sección Caja contiene la información del adelanto al proveedor si es realizado en efectivo. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Fecha: Indica la fecha en la cual se realiza el adelanto al proveedor.
  • Caja: Indica de que caja se obtuvó el efectivo para el adelanto.
  • Monto: Cantidad monetaria del adelanto al proveedor.

Sección Caja
Sección Caja

Sección Banco

La sección Banco contiene la información del adelanto al proveedor si es realizado por transferencia o cheque. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Tipo: Indica la forma del pago puede ser en Cheque o por Transferencia.
  • Fecha: Indica la fecha en la cual se realiza el adelanto al proveedor.
  • Cuenta: Indica la cuenta del proveedor a la cual se realizará el adelanto.
  • Banco: Indica el banco al que pertenece la cuenta bancaria del proveedor.
  • Referencia: Indica el número de referencia asociado al cheque o la transferencia.
  • Monto: Cantidad monetaria del adelanto al proveedor.

Sección Banco
Sección Banco
3

Confirmando el adelanto al proveedor

Luego de haber llenado los campos de las secciones del formulario de Adelantos de Proveedores, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón Aceptar para generar el Adelanto al Proveedor.

Adelanto de Proveedor generado
Adelanto de Proveedor generado