¿Cómo crear una orden de compra en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear una orden de compra en eFactory ERP.

Para crear una orden de compra debe seguir los siguientes pasos:

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Ingresar a Órdenes de Compra

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Compras, sección Operaciones y ubicar la opción Órdenes de Compra, lo cual abrirá la ventana de Órdenes de Compra.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Órdenes de Compra
Ingresando a Órdenes de Compra
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Formulario de Órdenes de Compra

En Órdenes de Compra, para crear una orden de comprar debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Órdenes de Compra, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • General
  • Renglones
  • Descripción

Formulario de Órdenes de Compra
Formulario de Órdenes de Compra

Sección General

La sección General contiene todo la información asociado a la orden de compra. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Documento: Indica el número del documento de la orden de compra, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Control: Indica un valor númerico para mantener el control en los documentos.
  • Proveedor: Indica el proveedor al cual se le realizará la orden.
  • Pago: Indica la forma en que se pagará al proveedor.
  • Emisión: Fecha en la cual se emitió la orden de compra.
  • Entrega: Fecha en la cual se entregará la mercancía.
  • Comprador: Indica el responsable de la orden de compra realizada al proveedor.
  • Transporte: Indica el transporte que movilizará la mercancía hasta los almacenes.
  • Moneda: Indica la moneda con la que se pagará la mercancía.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Estatus: Indica la situación de la orden de compra.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre la orden de compra.

Sección General
Sección General

Sección Renglones

La sección Renglones contiene todo lo referente a los artículos a comprar. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Código del Artículo: Indica el código del artículo a comprar. Para seleccionar de forma más rápida el código del artículo, debe hacer clic en el ícono , lo cual abrirá una ventana para buscar y seleccionar el artículo.
  • Almacén: Indica el almacén en el cual se guardará los artículos a comprar.
  • Cantidad: Indica la cantidad que se comprará de ese artículo
  • Unidad: Casilla que al presionar abre una ventana para seleccionar en que tipo de unidades se compró los artículos.
  • Costo: Indica el costo unitario del artículo.
  • % Descuento: Indica el porcentaje de descuento del artículo, si tiene.
  • Tipo de Impuesto: Indica el tipo de impuesto del artículo, usualmente el impuesto es de 12%.
  • % Impuesto: Indica el porcentaje del impuesto con respecto al monto neto.
  • Monto Impuesto: Indica el monto del impuesto que se debe cancelar.
  • Neto: Indica el monto neto del renglón, que se calcula con el producto entre la cantidad de artículos y el costo unitario.
  • Comentario: Puede agregar algún comentario adicional sobre el artículo.
  • Pendiente: Indica la cantidad de artículos pendientes por entregar y guardar en el almacén.
  • Documento Origen: Indica el número de documento del cual proviene la factura de compra, si proviene de una orden de compra o una nota de recepción.
  • Número Origen: Indica el número de control del cual proviene la factura de compra, si proviene de una orden de compra o una nota de recepción.
  • Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo seleccionado.
  • Monto Descuento: Indica el monto a descontar al monto neto, si se tiene algún descuento.
Esta sección permite agregar varios artículos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar artículos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Renglones
Sección Renglones

Sección Descripción

La sección Descripción contiene los montos totales de la orden de compra. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Otros: Montos adicionales que afectan a la orden de compra.
  • Cantidad: Indica la cantidad de artículo que se requieren en la orden de compra.
  • Descuento: Porcentaje del monto total que se restará del monto bruto.
  • Recargo: Porcentaje del monto total que se aumentará del monto bruto.
  • Exentos: Monto de los artículos exentos de impuestos.
  • Bruto: Monto total de la factura sin incluir los impuestos.
  • Impuesto: Monto total de los impuestos a pagar por los artículos.
  • Neto: Monto total de la orden de compra.

Sección Descripción
Sección Descripción
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Confirmando la Orden de Compra

Luego de haber llenado los campos de las secciones de la Orden de Compra, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón Aceptar. Posteriormente debe revisar detenidamente la orden llenada para luego confirmarla si todo esta bien. Para confimarla debe ir a la ficha Avanzado y seleccionar la opción Confirmar o Anular si contiene errores.

Confirmando la Orden de Compra
Confirmando la Orden de Compra
Orden de Compra Confirmada
Orden de Compra Confirmada