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¿Cómo crear una cuenta por pagar manualmente en eFactory ERP?

Te explicamos los pasos para crear una cuenta por pagar manualmente en eFactory ERP.

Para crear una cuenta por pagar manualmente debe seguir los siguientes pasos:

1

Ingresar a Cuentas por Pagar

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Compras, sección Operaciones y ubicar la opción Cuentas por Pagar, lo cual abrirá la ventana de Cuentas por Pagar.

Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a eFactory Administrativo
Ingresando a Cuentas por Pagar
Ingresando a Cuentas por Pagar
2

En Cuentas por Pagar , para crear una cuenta por pagar manualmente debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Cuentas por Pagar, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

  • Datos
  • Renglones
  • Documento Asociado de Origen
  • Otros

Formulario de Cuentas Por Pagar
Formulario de Cuentas Por Pagar

Sección Datos

La sección Datos contiene todo la información referente a la cuenta por pagar. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Tipo: Indica el tipo de documento asociado a la cuenta por pagar.
  • Documento: Indica el número del documento de la cuenta por pagar, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Proveedor: Indica el proveedor al cual se le debe.
  • Pago: Indica la forma en que se pagará al proveedor.
  • Control: Indica un valor númerico para mantener el control en los documentos.
  • Origen: Indica el origen de la cuenta por pagar.
  • Número: Indica un valor númerico para identificar la cuenta por pagar.
  • Emisión: Fecha en la cual se emitió el documento de cuentas por pagar.
  • Vencimiento: Fecha en la cual se debe terminar de cancela la cuenta por pagar.
  • Referencia: Indica un valor númerico asociado a la cuenta por pagar.
  • Comprador: Indica el responsable de la compra realizada al proveedor.
  • Transporte: Indica el transporte que movilizará la mercancía hasta los almacenes.
  • Impuesto: Indica el impuesto asociado a la cuenta por pagar.
  • Moneda: Indica la moneda con la que se pagará la mercancía.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre la cuenta por pagar.
  • Recepción: Indica la fecha de recepción de la mercancía.
  • Referencia Origen: Indica una valor referencial sobre el origen de la cuenta por pagar.
  • Bruto: Monto a cancelar por la adquisición de los artículos.
  • Otros: Montos adicionales asociados a la cuenta por pagar.
  • %Descuento: Porcentaje de descuento asociado la cuenta por pagar, si tiene descuento.
  • Impuesto: Monto asociado al impuesto a pagar por los artículos.
  • %Recargo: Porcentaje de recargo asociado la cuenta por pagar, si tiene recargo.
  • Neto: Monto Total producto de la suma del monto bruto y el impuesto.
  • Saldo: Monto restante por cancelar al proveedor.

Sección Datos
Sección Datos

Sección Renglones

La sección Renglones contiene todo lo referentes a los artículos a comprar. Los campos contenidos son los siguientes:

  • Código del Artículo: Indica el código del artículo a comprar. Para seleccionar de forma más rápida el código del artículo, debe hacer clic en el ícono , lo cual abrirá una ventana para buscar y seleccionar el artículo.
  • Almacén: Indica el almacén en el cual se guardará los artículos a comprar.
  • Cantidad: Indica la cantidad que se comprará de ese artículo
  • Precio: Indica el costo unitario del artículo.
  • % Descuento: Indica el porcentaje de descuento del artículo, si tiene.
  • % Recargo: Indica el porcentaje de recargo del artículo, si tiene.
  • Tipo de Impuesto: Indica el tipo de impuesto del artículo, usualmente el impuesto es de 12%.
  • % Impuesto: Indica el porcentaje del impuesto con respecto al monto neto.
  • Monto Impuesto: Indica el monto del impuesto que se debe cancelar.
  • Neto: Indica el monto neto del renglón, que se calcula con el producto entre la cantidad de artículos y el costo unitario.
  • Comentario: Puede agregar algún comentario adicional sobre el artículo.
  • Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo seleccionado.
  • Monto Descuento: Indica el monto a descontar al monto neto, si se tiene algún descuento.
  • Monto Recargo: Indica el monto a recargar al monto neto, si se tiene algún recargo.
Esta sección permite agregar varios artículos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar artículos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Renglones
Sección Renglones

Sección Documento Asociado de Origen

La sección Documento Asociado de Origen contiene la información referente al documento por el cual se crea la cuenta por pagar. Los campos contenidos son el tipo y número de documento así como la clase de documento.

Sección Documento Asociado de Origen
Sección Documento Asociado de Origen

Sección Otros

La sección Otros contiene el concepto asociado a la cuenta por pagar.

Sección Otros
Sección Otros
3

Generando la Cuenta por Pagar

Luego de haber llenado el formulario de Cuentas por Pagar, debe revisar detenidamente la información colocada. Si todo está correcto, debe hacer clic en el botón Aceptar para generar la Cuenta por Pagar.

Cuenta Por Pagar Creada
Cuenta Por Pagar Creada