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¿Cómo crear o registrar un adelanto a Proveedores en el Módulo de Compras de eFactory ERP?

Te explicamos detalladamente cómo crear o registrar un Adelanto a Proveedores en en Módulo de Compras de eFactory ERP.

En eFactory es posible registrar Adelantos a Proveedores de una forma sencilla desde el módulo de Compras en el panel Administrativo.


Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo


Inicio de sesion en eFactory
Iniciando sesión en eFactory
Seleccion de aplicacion en eFactory
Seleccionar Aplicación en eFactory
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    Ingresar al módulo de Compras, ir hasta a la pestaña Operaciones y seleccionar la opción Adelantos de Proveedores.
Seleccionando Módulo de Compras, Adelantos de Proveedores
Seleccionando Módulo de Compras, Adelantos de Proveedores
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Seguidamente se abrirá el panel de Adelantos de Proveedores, este panel está dividido en tres secciones: General, Caja y Banco. Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

Panel de Adelantos de Proveedores
Panel de Adelantos de Proveedores

Sección General



En la Sección General encontrará los siguientes campos:
  • Proveedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Proveedor al que se le desea registrar el Adelanto.

  • Comprador: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Comprador que está registrando el Adelanto.

  • Comentario: En este campo puede ingresar una breve descripción del adelanto.

  • Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se hará el Adelanto

  • Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida.

  • Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión del adelanto, este campo por defecto siempre será la fecha actual.

Sección General
Sección General

Sección Caja



En la Sección Caja encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de pago realizado por caja.

  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la operación realizada por caja.

  • Caja: En este campo debe seleccionar la caja en la que se realizó la operación.

  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Sección Caja
Sección Caja

Sección Banco



En la Sección Banco encontrará los siguientes campos:

  • Tipo: En este campo debe seleccionar el tipo de transacción realizada.

  • Fecha: En este campo se ingresa la fecha de la transacción realizada.

  • Cuenta: En este campo debe seleccionar la cuenta sobre la cual realizó la transacción

  • Banco: Seleccione en el menú desplegable el nombe de la entidad bancaria en la que se realizó la operación

  • Referencia: En este campo debe ingresar el número de referencia de la transacción.

  • Monto: En este campo se ingresa el monto del pago realizado.

Sección Banco
Sección Banco

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Al llenar todos los campos podrá verificar al final del formulario el monto total del adelanto y debe hacer click en el botón de Aceptar para crear elñ Adelanto.

A Continuación le mostramos un ejemplo.

ejemplo
Ejemplo de como crear un Adelanto a Proveedor