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Aprende a emitir un Reporte en eFactory Software ERP/CRM en la Nube

Te explicamos cómo emitir reportes en eFactory ERP/CRM

Para emitir un reporte con eFactory debes seguir el siguiente procedimiento:

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Ingresa con tus datos (Nombre de usuario y contraseña) al sistema , y selecciona el módulo donde deseas emitir el reporte.

Seleccionar módulo de trabajo
Seleccionar módulo de trabajo

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Selecciona la sección Reportes y selecciona la opción referente al reporte que deseas emitir.
En este ejemplo trabajaremos con el módulo de Compras y emitiremos un reporte de Órdenes de compra.

Seleccionar módulo de trabajo
Seleccionar módulo de trabajo

La pantalla de reportes consta de los siguientes campos:

  • Reporte: Muestra una lista de los reportes disponibles para la opción seleccionada.
  • Botón Asistente: Mediante este asistente podrás encontrar un reporte en específico, sólo debes escribir el nómbre del reporte y dar clic en el botón buscar, luego selecciona el que desees y sigue con los pasos para generar el documento.

Campo 'Reporte' de la opción órdenes de compra y presupuestos
Formulario de Reportes para Órdenes de Compra

  • Pestaña Parámetros: En esta sección de la pantalla podrás filtrar el contenido del documento que deseas generar, está compuesta por 3 columnas: Parámetros, Valor inicial, Valor final, los parámetros varían dependiendo del reporte que hayas seleccionado, en las columnas Valor inicial y final podrás seleccionar el rango de datos que deseas ver.
  • Pestaña Notas: Allí se muestran comentarios con respecto a el reporte seleccionado, para qué sirve o qué datos muestra.
  • Pestaña Opciones: Aquí podrás seleccionar el orden de los datos, si quieres verlos por fecha, número de documento, año y mes, todo depende del tipo de reporte seleccionado, también puedes ordenarlos de forma ascendente o descendente, por defecto está seleccionado 'Ascendente'.
    En esta sección aparece también el nombre de la opción seleccionada y un botón donde puedes anexar una imagen.

Campo 'Reporte'
Parámetros del reporte
Pestaña: Opciones
Pestaña: Opciones

  • Destino: Aquí puedes seleccionar la manera en la que quieres ver el reporte, puedes seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
    • Pantalla: Genera un documento para que lo puedas imprimir o descargar en tu computador.
    • Enviar por correo (PDF): Abre una pantalla donde se adjunta el archivo en formato pdf, luego podrás colocar el correo del destinatario, algún comentario y enviar el documento.
    • Formato acrobat (PDF): Descarga directamente en el computador el reporte en formato 'pdf'
    • Reporte de crystal (rpt): Descarga el documento en formato 'rpt'
    • Microsoft Word (doc): Descarga directamente en el computador el reporte en formato 'docx'
    • Microsoft Excel (xls): Descarga directamente en el computador el reporte en formato 'xls'
    • Microsoft Excel - solo datos (xls): Descarga directamente en el computador los datos del reporte en formato 'xls'
    • Texto enriquecido (rtf): Descarga directamente en el computador el reporte en formato 'rtf'
    • Formato html básico (html): Abre una pantalla en donde se muestra el documento en formato 'html'
  • Filtrar: En esta opción podrás seleccionar los reportes que quieres ver en la lista 'Reporte'
  • Mis Reportes: Aquí se abrirá una pantalla de reportes donde se muestran los reportes que más uses o que hayas usado últimamente

Campo 'Reporte'
Menú destino, botón filtrar y botón Mis Reportes

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Selecciona el reporte que vayas a emitir haciendo uso del menú desplegable del campo 'Reporte', en este caso trabajaremos con el reporte "Listado de órdenes de compra por proveedores", luego completa los parámetros que sean necesarios para que obtengas información más específica, selecciona el destino y presiona el botón Aceptar y se generará el documento.

Reporte generado
Reporte generado

Es importante que sepas que la primera vez que ejecutes un reporte en un computador debes desbloquear las ventanas emergentes para el sitio web donde se ejecute eFactory.
Recuerda que debes ejecutar los reportes mediante los siguientes navegadores web: